目次
生前対策コンサルティング
1.ヒアリング・現状分析
お客様の現状をお伺いし、現状を分析します。またご要望なども伺います。
2.相続税の試算・リスク分析
相続税の簡易試算をし、相続発生時のリスクを分析します。
3.生前対策のプラン立案
リスクに対する対策プランを立案します。
4.ご報告、ご提案
上記2.3.についてお客様にご報告、ご提案します。
5.生前対策の実施
お選びいただいたプランを実行します。
目次
お客様の現状をお伺いし、現状を分析します。またご要望なども伺います。
相続税の簡易試算をし、相続発生時のリスクを分析します。
リスクに対する対策プランを立案します。
上記2.3.についてお客様にご報告、ご提案します。
お選びいただいたプランを実行します。